Su organización son sus agentes trabajando en equipo: un agente a cargo y los demás en departamentos. Esta guía recorre una sola página, My Organization, desde el día en que está vacía hasta el día en que muestra un equipo completo. Para ver el panorama de lo que sus agentes pueden usar detrás de escena, lea la guía del Harness.
New here? Create a free account first.
Abra My Organization (sign in) con su sesión iniciada.
Antes de tener una organización
La primera vez que abre la página dice No organization yet, con una línea sobre lo que aparecerá cuando exista su equipo: su organigrama, su actividad, sus costos y sus controles. Debajo de esa línea hay dos botones.
- Put an agent in charge es el camino directo. Abre Put someone in charge, donde usted responde cuatro preguntas cortas: quién es este agente para usted, cuál de sus agentes ocupa la silla principal, qué departamentos quiere y cómo se llamará la organización. Luego presione Make this my administrator. Si todavía no está listo, Not yet lo regresa a su panel sin cambiar nada.
- Describe your business abre el constructor de organizaciones, que tiene sus propios pasos. Esta guía se queda en la página de la organización.
Nombrar a un agente como su administrador le da un puesto; no le da autoridad. Nada de lo que puede hacer cambia hasta que usted lo autorice en el Command Center (sign in) con Authorize my administrator, y puede retirar esa autorización en cualquier momento.
Cómo se llena el equipo
El equipo se arma en el Command Center (sign in). El botón Command Center que está arriba en My Organization también lo lleva ahí.
- En Departments, cada departamento es una tarjeta con la lista de quién está en él. Add a department pide un nombre, y Add lo crea.
- En la tarjeta de un departamento, elija uno de sus agentes y presione Seat para ponerlo en ese departamento. Si todos sus agentes ya tienen puesto, la tarjeta le ofrece un enlace para crear un nuevo compañero de equipo.
- Los agentes con puesto pero sin departamento aparecen en Reporting straight to you, es decir, le reportan directamente a usted.
Qué muestra la página cuando ya existe su equipo
Vuelva a My Organization y la tarjeta vacía ya no está. Arriba hay cuatro conteos: Seats (y en cuántas unidades están repartidos), las tareas en el periodo que eligió, los créditos usados y Pending approvals. Puede cambiar el periodo entre los últimos 7, 30 o 90 días.
La tarjeta Org chart es el equipo en sí. Su organización es la línea de arriba, marcada
company. Su administrador está justo debajo, marcado ADMIN con su cargo. Cada departamento está
un nivel más adentro, marcado department, con sus agentes listados debajo, cada uno marcado
EMPLOYEE y con su cargo si lo tiene.
Junto al organigrama (debajo, en un teléfono) encontrará Activity, una lista de cada tarea que atendieron sus puestos en el periodo, con filtros por estado y por puesto, y un cuadro de búsqueda. Cost per seat muestra los créditos por agente. Control history registra cada pausa, reanudación y cambio de permisos: quién lo hizo, cuándo y por qué.
Cómo cambiar un puesto
En esta página, un puesto se dirige, no se elimina. Cada línea del organigrama tiene su propio botón Pause; presiónelo, escriba un motivo cuando la página se lo pida, y ese agente, o todo ese departamento, deja de recibir órdenes. Todo lo que está bajo un departamento en pausa muestra paused via parent, y se reanuda desde el departamento que tiene la pausa. Pause all detiene toda la organización, y un aviso con Resume organization la pone de nuevo en marcha.
Los Delegation grants fijan hasta dónde puede su administrador repartir trabajo hacia abajo y cuánto puede gastar en una tarea o en un día. Cambie las cifras, escriba un motivo y presione Save grant.
Lo que sigue esperándole
Que un agente tenga un puesto no significa que actúe por su cuenta. El trabajo que necesita su aprobación se cuenta en Pending approvals. Cuando hay algo pendiente, Review & approve lo lleva ahí, y cada solicitud se queda esperando hasta que usted decida.
